未来世界,大地干旱,主要水源被联邦控制,为了抵制民众的反抗,联邦将所有的孩子送入孤儿院养大,从小灌输为体制服务的思想,有几个孩子逃了出去,联邦摆出执法队追捕,最令联邦恐惧的是这几个孩子找到了传说中能让地球水源重生的天外魔球......

　　1936年，纳粹军队咱领了莱因兰，一炮未发；1938年3月，占领了奥地利，一炮未发；1939年占领了整个捷克斯洛伐克，还是一炮未发。欧洲处于二次世界大战的前夕，但波兰的布朗斯基剧院却忘记了他们的处境，仍然歌舞升平。在演员们感觉到战争的威胁的时候，剧院的老板兼主演的布朗斯基关心的只是他的戏剧和生意。而老板娘，也是整个城市最耀眼的女明星安娜也忙着和他的情人飞行员安德烈约会。　　但好景不长，在那不久...